DigitalOcean погасила конвертовані облігації на $472 млн для розширення ШІ-хмари

DigitalOcean завершила приватний викуп конвертованих старших облігацій із погашенням у 2030 році на загальну номінальну суму близько $472 млн. Одночасно компанія провела пряму зареєстровану пропозицію звичайних акцій власникам цих паперів. Кошти від продажу акцій спрямували на викуп боргу, а власні гроші — переважно на витрати, пов’язані з операцією.

Компанія випустила приблизно 12,5 млн акцій по $117,54. За її розрахунками, 96% випуску компенсують вилучені конвертовані облігації, а решта 4% відповідають премії власникам паперів. Щоб нівелювати цю частину розмивання, DigitalOcean планує за сприятливих умов викупити близько 500 тисяч акцій. Після операції в обігу залишилося приблизно $153 млн облігацій цієї серії.

DigitalOcean пов’язує зміцнення балансу з планами збільшувати потужності центрів обробки даних і обчислювальні ресурси. Фінансовий директор Метт Стейнфорт заявив, що попит на хмару компанії для інференсу та агентних навантажень перевищує пропозицію, а зменшення боргу створює додатковий простір для інвестицій.

Що змінилося після операції

Викуп не означає, що DigitalOcean отримала $472 млн нових коштів на будівництво інфраструктури: компанія обміняла значну частину майбутнього боргового зобов’язання на акції. Практичний результат полягає у меншому борговому навантаженні та більшій фінансовій гнучкості. Конкретний обсяг і графік нового розширення дата-центрів у повідомленні не визначені.