B Capital і CalPERS домовилися придбати Russell Investments

Консорціум інвесторів на чолі з B Capital, до якого входить пенсійний фонд CalPERS, домовився про придбання Russell Investments у TA Associates та Reverence Capital Partners. Компанія працює з інституційними й приватними інвесторами та станом на 30 червня управляла активами на 416 млрд доларів у 31 країні. Фінансові умови угоди в оприлюдненому повідомленні не названі.

Russell Investments повідомляє про понад 15% органічного зростання за останні два роки. Нові власники планують дати компанії довгостроковий капітал для розвитку технологій, персоналізованих інвестиційних рішень, аналітики та доступу до ширшої аудиторії. Для B Capital це вихід у великий керований бізнес із клієнтськими портфелями, а для CalPERS — участь у платформі, що вже обслуговує пенсійних та інших інституційних інвесторів.

Що зміниться після закриття

Закриття очікують у першому кварталі 2027 року після регуляторних погоджень та інших звичайних умов. Тому нинішня домовленість ще не означає переходу контролю. Після завершення операції Russell Investments має зберегти незалежну роботу, чинну управлінську команду на чолі із Заком Бухвальдом, інвестиційних фахівців і клієнтські команди. Результат угоди залежатиме від погоджень і від того, чи зможуть нові власники реалізувати заявлені технологічні та продуктові плани.