First Hawaiian купує TriCo Bancshares в акціонерній угоді приблизно на $2 млрд

First Hawaiian уклала остаточну угоду про придбання каліфорнійської TriCo Bancshares шляхом обміну акцій. За погодженими умовами власники TriCo отримають 2,095 акції First Hawaiian за кожну свою акцію. Виходячи з біржової ціни First Hawaiian на закритті торгів 10 липня, це відповідає $63,12 за акцію TriCo й оцінює всю операцію приблизно у $2,02 млрд.

Після об'єднання банк матиме близько $34 млрд активів і, за оцінкою сторін, стане шостим за розміром банком із головним офісом на заході США. Нинішнім акціонерам First Hawaiian належатиме приблизно 65% об'єднаної компанії, а акціонерам TriCo — близько 35%. Чотири чинні директори TriCo, зокрема голова і генеральний директор Рік Сміт, мають увійти до рад директорів First Hawaiian та First Hawaiian Bank; ще трьох представників сторони визначать до закриття.

Що має статися до завершення угоди

На материковій частині США First Hawaiian планує зберегти бренд Tri Counties Bank. Компанії не очікують закриття відділень у межах операції, а керівна команда має включати представників обох банків. Для First Hawaiian, яка працює на Гаваях, Гуамі та Північних Маріанських островах, придбання розширить присутність у Каліфорнії та географічно диверсифікує депозитну й кредитну базу.

Ради директорів обох компаній одностайно схвалили підписання угоди, однак злиття ще не завершене. Воно потребує дозволів регуляторів, підтримки акціонерів First Hawaiian і TriCo та виконання стандартних умов закриття. Сторони очікують завершити процедуру до кінця 2026 року. До того часу заявлена вартість може змінюватися разом із ціною акцій First Hawaiian, оскільки розрахунок відбуватиметься цінними паперами, а не фіксованою сумою готівки.