Diana Shipping продовжила тендерну пропозицію щодо Genco до 24 липня

Судноплавна компанія Diana Shipping продовжила строк тендерної пропозиції щодо акцій Genco Shipping & Trading до 24 липня, 17:00 за часом Нью-Йорка. Станом на 10 липня акціонери подали до продажу 11 081 926 акцій — 29,7% паперів Genco, які ще не належать Diana. Окремо Diana вже володіє більш ніж 14% акцій компанії й залишається її найбільшим акціонером.

Поточна грошова частина тендерної пропозиції становить $24,80 за акцію. Водночас Diana залишила на розгляді ради директорів Genco новішу комбіновану пропозицію з розрахунковою вартістю $27,34 за акцію: $24,80 готівкою та одна акція Diana, оцінена у $2,54 за середньозваженою ціною за 30 днів до 16 червня. Компанія планує відобразити ці умови в оновлених документах для Комісії з цінних паперів і бірж США.

Чому продовження ще не означає завершення угоди

Diana заявила про $1,412 млрд зобов'язаного фінансування від шести міжнародних банків без окремої умови залучення коштів. Проте сама тендерна пропозиція не дає автоматичного контролю над Genco. Серед умов залишаються укладення остаточної угоди про злиття, передання більшості акцій на повністю розбавленій основі, припинення або незастосування плану захисту прав акціонерів та схвалення операції радою Genco за положеннями її статуту.

Якщо пропозицію успішно завершать, Diana планує другий етап злиття, у якому власники акцій, що не погодилися на тендер, мають отримати таку саму компенсацію. Але на цьому етапі підтверджений результат інший: строк прийняття заявок збільшено, частка поданих акцій зросла, а угода все ще залежить від дій ради Genco, акціонерів і регуляторних документів. Наступною перевірною подією стане подання оновлених форм до SEC або рішення Genco щодо запропонованої структури злиття.